板上铺着陈旧的榻榻米，天花板上挂着一个看起来历史悠久，有四方形灯罩的日光灯。此外还有满是油亮污垢的壁橱拉门，以及附着简单的锁头，看起来跟厕所门没两样的木制房门。没有冷气机，只有塑胶外壳已然变黄的电风扇。轻轻吸气，可以闻到海潮的味道。
这里不是学生宿舍的房间。这里甚至不属于学园都市。
这里是外部世界，神奈川县的某个海岸。海边民宿“海神”的二楼客房。
上条的双亲跟茵蒂克丝也来了，不过睡在其他房间。
“……我都忘了，我已经来到‘外面’啦——”
脑袋依然昏沉的上条在嘴里喃喃自语。
上条所居住的超能力开发机构“学园都市”位于东京的西边。由于位处内陆，所以对学园都市居民来说，大海是一种非常遥远的东西（当然水产学校里面也有海水浴池，但池里跟水族馆没什么两样）。
学园都市为了保护机密情报不外泄，并且防范学生被来自各方的间谍绑架，因此极力避免让学生离开学园都市。想要获得外出许可，除了要在三张申请书上签名之外，还得在血液里注射微小的发信器，并且要有保证人。
“没想到真的来到海边了……”
上条摸了摸自己的右手臂。完全摸不到无痛注射针的痕迹。
这次的外出是个特例。一般来说都是学生填写申请书，哀求老师放他们外出。但这次却是上条被老师下令“给我出去晃晃，笨蛋！”
原因则是上条在一个礼拜以前，打倒了学园都市中最强的等级5超能力者。
暑假时期学生之间的交流虽然不多，但传言依然在整个都市迅速扩散。只不过，结果并非让上条当麻的地位获得飞跃性的提升。
“这么说来，只要将那个等级0的笨蛋打倒，就可以获得学园都市最强的称号了？”基于这样的想法，对打架有自信的不良少年们开始大玩猎杀游戏。
被这场骚动搞得头疼不已的学园都市高层于是下令：“喂，上条当麻，这场骚动我们会靠情报管制来控制住，你先到外面晃晃，免得留在这里多生事端，大笨蛋！”事情的前因后果大概就是这样吧。
“什么嘛……明明那个no.2不是直接将一方通行给干掉了么？虽然我也知道，身为level5的他不会害怕其他人的找茬，但是因为惹不起他，就把注意打到我这个level0身上，真是让人欲哭无泪啊……”
就在上条当麻一边抱怨着自己的不幸，一边迷迷糊糊地打算睡个回笼觉的时候。
他的日常，
崩坏了。
突然变成了自己妹妹的御坂美琴，变成了自己的妈妈的茵蒂克丝，变成了茵蒂克丝的蓝发耳环，变成了新闻主持人的月咏小萌，变成了海边民宿老板的史提尔，等等等等等等……
这一切的一切，都让上条当麻摸不着头脑。
他开始认为，以理性、科学的思考模式来想这个问题，是件非常愚蠢的事。
然后是一家人“欢乐”的沙滩玩耍。
上条当麻觉得自己快要崩溃了。
就在他将名为茵蒂克丝的蓝发耳环活埋，正打算拿着玩具铲子去将那个疑似和自己一样是萝莉控的老爸人道毁灭，做出弑父这种惨绝人寰事情的时候……
“呜喵——！阿上！终于找到你啦！”
上条停下脚步回头一看，一个身高接近一百八十公分的高大男人跑到上条的眼前。
“土……土御门？”
土御门元春，上条在学生宿舍里的邻居，同时也是同班同学。特征是手臂特别长，垂下来几乎可以碰到膝盖。身高很高，留着像刺蚂一样的金色短发，身上穿着花衬衫及短裤，没穿内衣。脸上戴着淡蓝色的太阳眼镜，脖子上挂着金色锁链。看起简直像个“落魄拳击手转行的黑（河蟹）道保镖”。但事实上他这身流氓打扮只是为了让自己受女生欢迎。他是一天到晚穿着女仆装的土御门舞夏的哥哥，但两人没有血缘关系，而他对舞夏非常宠爱。
接着出现的，是怒气冲冲杀过来的神裂火织，以及一脸苦笑跟在后面的西蒙。
等安抚下怒气冲冲的神裂之后，土御门才向上条当麻解释起来。
“天……天使坠落？”
魔法侧的东西，真是让人听不懂啊……
忽略了自己即使连科学侧的很多东西也听不明白的上条，这么感叹着。
过了八点，夏天的夜晚才真正来临。
上条一家人聚集在海边民宿的一楼，围着一张圆桌而坐。虽然说是上条一家人，但角色都被换掉了。
神裂火织和西蒙以“上条朋友”的身分，很自然地加入这群奇怪角色之中。当然，在外人看来这两位朋友分别是个“粗鲁的红发外国不良少年”和“有着一只红色义眼的金发壮汉”。
不过土御门并没加入团体之中。他现在大概正躲在防波石的阴暗处玩海蟑螂吧。因为在外人眼中，他是“刚闯祸的男明星”。身为专业间谍，土
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